איך יועצי מס ורואי חשבון עובדים עם קריפטו טקס?
התשובה הקצרה
יועץ מס או רואה חשבון פותח בקריפטו טקס חשבון שעובר אימות קצר, מוסיף אליו לקוחות, יחידים או חברות, שאינם צריכים חשבון משלהם, ומפיק לכל אחד מהם דו"ח רווחי הון מתוך יתרה אחת של דוחות לשנות מס שרכש המשרד.
בקצרה
- פתיחת חשבון
- אימות קצר בוואטסאפ, ואישור בדרך כלל באותו יום עסקים
- התחברות
- עם אפליקציית אימות, שחובה לחבר לפני ניהול לקוחות
- הלקוחות
- יחידים וחברות, ללא הגבלה על מספרם
- חשבון ללקוח
- לא נדרש, והלקוח אינו מתחבר
- דוחות לשנות מס
- יתרה אחת למשרד, דו"ח אחד לכל שנת מס של לקוח
- הדיווח של המייצג עצמו
- מנוהל כאחד הלקוחות
- הנספח לטופס 1399
- נושא את שם המייצג, את מספרו ואת מספר הרישיון
איך פותחים חשבון?
בהרשמה בוחרים חשבון של יועץ מס או רואה חשבון ומזינים מספר טלפון. לאחר ההרשמה קריפטו טקס שולח למספר הזה הודעת וואטסאפ לאימות קצר, והחשבון מאושר בדרך כלל באותו יום עסקים.
אפשר להתחבר לחשבון כבר בזמן הבדיקה. ניהול הלקוחות נפתח אחרי אישור החשבון וחיבור אפליקציית אימות, ומאז ההתחברות לחשבון היא עם הקוד מהאפליקציה במקום קוד שנשלח בדוא"ל.
איך עובדים עם לקוחות?
לקוח הוא רשומה מלאה שנוצרת בתוך החשבון של יועץ המס או רואה החשבון, כיחיד או כחברה. ללקוח אין אימייל או סיסמה והוא אינו מתחבר: הייבוא, החישוב והפקת הדוחות נעשים כולם מהחשבון של המייצג.
לכל לקוח מייבאים היסטוריה בהעלאת קבצים או בחיבור מפתח API, בדיוק כמו בחשבון פרטי, והחישוב זהה. לקוח שמוגדר כחברה מחושב לפי שיעור מס החברות של שנת המס ומקבל טופס 1399ח, וסוג הלקוח ננעל אחרי שהופק לו דו"ח ראשון.
לרשימת הלקוחות אפשר להוסיף עמודות משלכם, כמו סטטוס, תאריך או הערה, ולנהל לפיהן את העבודה. מבנה העמודות נשמר בחשבון.
איך מנוצלים הדוחות לשנות מס?
למשרד יש יתרה אחת של דוחות לשנות מס, שמשמשת את כל הלקוחות. דו"ח אחד פותח שנת מס אחת ללקוח אחד, לבחירת המשרד, ואין הגבלה על מספר הלקוחות בחשבון.
יועצי מס ורואי חשבון רוכשים דוחות לשנות מס באותם מחירים כמו יחידים וחברות, והמחירים מופיעים בשאלה על העלות של דו"ח רווחי הון.
הדיווח של יועץ המס או רואה החשבון עצמו מנוהל כלקוח שמסומן "הלקוח הזה הוא אני", באותו תהליך ומאותה יתרה.
מה מופיע בדו"ח של לקוח?
לכל לקוח ולכל שנת מס מופקים טופס 1399 עם נספח שמפרט כל מכירה, סיכום PDF וקובץ CSV. לפי ההסברים לטופס 1399י, יש לצרף נייר עבודה המפרט את החישובים, והנספח מיועד לכך.
הנספח נושא את שם המייצג, את מספר המייצג ואת מספר הרישיון של רואה החשבון או יועץ המס, כפי שהוגדרו בהגדרות החשבון. יחיד מדווח בדוח שנתי בטופס 1301, וחברה בטופס 1214.
לקוח שרוצה לצפות בנתונים שלו בעצמו פותח חשבון רגיל בקריפטו טקס. אין אפשרות להעביר לקוח מחשבון המשרד לחשבון פרטי.
מקורות
עודכן לאחרונה: 2026-10-28
התוכן בדף זה הוא מידע כללי בלבד ואינו ייעוץ מס. לנסיבות אישיות יש להתייעץ עם יועץ מס או רואה חשבון.